【儀表網 行業財報】受益于“雙碳+舊改”政策的結構性機會，供熱市場和供熱企業的低碳化、智能化運營需求迅速增加。根據國家統計局數據，2021年我國商品房竣工面積為7.3億平方米，房地產竣工面積約為10.14億平方米，假設北方需要集中供熱的地區占比約為40%，則對應我國每年新增供熱面積約為2.9-4億平方米。根據華安證券研報，預計每年新增建筑供熱面積對應的智慧供熱市場空間為150-400億元。在中國城鎮化率的快速提高和雙碳政策的背景下，我國智慧供熱行業未來仍有較為廣闊的市場空間。
 

　　下面，小編將帶您一起來看熱量表及智慧供熱系統上市公司2022年年報，從財務指標和經營情況回顧，看看對您能否有所啟示。
 

　　01瑞納智能(證券代碼：301129)
 

　　(1)2022年度財務指標
 

　　報告期內，公司實現營業收入為647,498,872.90元，較上年同期增長22.27%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為200,926,553.34元，較上年同期增長17.32%。
 

　　(2)主要經營情況回顧
 

　　公司依托多年供熱行業一線實踐經驗和認知積累，構建了涵蓋智慧軟件、智能硬件、系統節能為主要支撐的智能研發體系，擁有自動化(OT)+信息化(IT)+智能化(AI)完全自主核心技術的一站式低碳智慧供熱整體解決方案，能夠為客戶提供能源咨詢/規劃、整體方案設計、產品/系統定制(定制智慧供熱系統平臺、智能硬件定制、智能軟件平臺定制、集成設備標準化定制與開發)、一站式實施服務保障(EPC能效工程、EMC能源服務/能效工程、智慧供熱平臺整合服務、城市級智慧供熱整體服務)、運營和能源服務、智慧軟件全生命周期服務。
 

　　此外，瑞納智能將積極推進智慧城市的數字化轉型，持續加大技術研發投入，不斷提升技術水平和產品性能，持續打造城市級智慧供熱平臺，為城市提供全面的智慧化解決方案，推動城市數字化轉型和可持續發展。
 

　　業務方面，公司在主要市場區域范圍持續實現增長，在眾多新市場區域實現突破。公司在深耕的區域市場，持續維持較高的市場占有率，保持市場的主導地位，保障了公司經營的基本面。同時，依托公司商業模式的創新，在多個新市場區域實現了突破，未來將成為公司新的增長來源。
 

　　產品和技術方面，持續加大對智能供熱硬件產品、智慧供熱平臺、數據中臺等戰略性投入，持續加深公司在產品和技術上的護城河。2023年，公司通過持續引入在智慧供熱硬件產品、創新產品、AI等方向的人才引進力度，規范內部產品和研發管理流程，同步提升研發產出效率。
 

　　運營方面，進一步加強供應鏈風險和成本把控，通過內部流程再造，優化交付效率和柔性，立足對于未來市場前景的交付需求，啟動新工廠規劃和建設。面對諸多不確定性因素，加強構建敏捷型和響應型供應鏈，將保障供應鏈安全提升至首要位置。智能制造端，立足未來市場發展和產能需求，按照建設目標，啟動新工廠規劃和建設，同步開始內部管理的數字化轉型，通過引入SAP、PLM、MES、CRM等，加強業務流程和數據信息的優化管理。
 

　　人才方面，加大對于中高端技術、管理人才的引進力度，持續提升人才密度。2022年，公司加大了在創新產品研發、AI算法等方向的頂尖人才引進力度，加強了與高校的人才合作和技術交流，公司研發人員占比持續提升。組織方面，進一步扁平化，實現經營管理下沉，釋放人才活力。
 

　　02艾科技術(證券代碼：871148)
 

　　(1)2022年度財務指標
 

　　報告期內，公司實現營業收入為51,013,112.19元，較上年同期減少3.72%；歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為2,958,988.16元，較上年同期減少58.46%。
 

　　(2)主要經營情況回顧
 

　　公司主要提供智慧能源管理系統的整體解決方案、產品銷售及相關服務，包括建筑能源管理、智慧水務系統、智慧供熱系統、綜合節能服務四大業務板塊。
 

　　在建筑能源管理業務板塊：公司提供的產品和服務包括智慧能源管理平臺，建筑能耗監管系統、中央空調計費系統、建筑能耗計費系統等，涵蓋了建筑的全面能源管理解決方案。
 

　　在智慧水務業務板塊：針對城市水利、供水、污水運營企業及行業主管部門，打造智慧水務平臺及各種智慧解決方案，實現數字化賦能。通過云計算、大數據、物聯網等技術，實現了水務系統各種業務數據的采集、傳輸、處理及應用等環節的智慧化。
 

　　在智慧供熱業務板塊：為供熱企業打造智慧供熱監管平臺、換熱站節能控制系統、用戶末端溫控平衡調節系統、熱用戶計量溫控系統、供熱無線室溫采集系統、供熱客服報修系統、供熱收銀系統等解決方案。
 

　　在綜合節能服務業務板塊：涵蓋了建筑能源系統調研、審計、節能改造、節能服務、投融資等綜合能源服務。
 

　　公司的關鍵資源要素在于擁有處于業界水平的相關技術、穩定及經驗豐富的技術團隊、深厚的品牌積淀和以客戶為中心的服務理念。公司擁有高素質的研發團隊、先進的技術實驗室和檢測試驗設備、完善的產品研發流程，保證了產品的技術先進、質量穩定。公司自主研發了多種解決方案的軟件和硬件產品，各種產品均具有自主知識產權，具有多項技術專利。公司高度重視標準化建設，先后主編和參編了多項國家標準和行業標準。公司自成立以來，一直注重品牌建設、品牌推廣，得到了行業眾多專家的高度認同和關注。公司售前、售中、售后體系完善，以客戶為中心，深度服務客戶，品牌口碑較好，客戶滿意度較高，對銷售形成強有力的支持。
 

　　03普賽通信(證券代碼：873587)
 

　　(1)2022年度財務指標
 

　　報告期內，公司實現營業收入為100,077,780.85元，較上年同期增長4.04%；歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為18,900,997.97元，較上年同期增長1.06%。
 

　　(2)主要經營情況回顧
 

　　公司是一家專業從事供熱戶端平衡節能系統研發、生產、銷售和服務的公司，為客戶提供二次網戶端節能設備、軟件系統及節能服務。目前公司已建立一支專業的技術研發團隊并擁有行業經驗豐富的業務團隊，不斷優化軟件系統、豐富產品功能，追求二次供熱系統戶端平衡，達到節能減排的效果，并從中獲取收益。
 

　　采購模式：公司采購的主要原材料為電路板、芯片、閥門、鋰電池、外殼及其他電子元器件等。公司設立采購部，負責原輔材料的采購，對供應商進行嚴格的準入和標準限制，規范采購行為，采購的原材料符合國家標準，保障了公司產品的質量。公司根據當年度備貨計劃、銷售部獲取的客戶訂單、意向訂單及市場原材料價格綜合考慮制定采購計劃。
 

　　生產模式：公司主要生產過程為將采購好的元器件進行組裝，不涉及具體加工工藝。根據公司的發展規劃，普賽通信主要負責研發、采購及銷售，不直接進行生產，子公司普利斯林作為生產基地負責材料測試、組裝。公司采購原材料時，要求供應商按照公司的要求進行焊接，原材料直接運送至子公司普利斯林生產基地，由普利斯林完成組裝過程。由于公司所處行業的特殊性，發貨時間集中在每年9-11月份，因此，公司采用“備貨+訂單”生產模式，生產部根據當年度預計訂單情況進行備貨，同時根據客戶訂單情況組織生產，調節庫存情況。生產完成后，公司進行測試及質檢，經確認合格后包裝出庫。
 

　　銷售模式：
 

　　a.產品直銷模式：公司直接面對熱力供應公司或房地產公司等，銷售產品或者提供系統安裝服務，提供給終端采暖用戶使用；
 

　　b.渠道銷售模式：直接將產品銷售給區域代理商或者經銷商，代理商和經銷商再轉售給終端用戶，賺取差價；公司以與代理商或經銷商的合同額作為收入；
 

　　c.合同能源管理項目：先期公司提供免費產品進行安裝，通過合同約定，在使用的若干年內對節能收益進行分成。
 

　　研發模式：公司設立研發部負責研發工作，包括軟件系統維護、更新換代、新系統研發以及硬件產品試制、功能改進等，研發一般根據公司運行維護反饋、客戶需求、市場調研進行。公司研發部門會根據客戶需求、市場調查情況以及行業發展趨勢，成立專門的技術小組依據軟件系統、硬件產品特性資料對預算費用、研發周期、研發目標等進行分析，并分析投產后的經濟效益。之后根據項目的要求作出若干可能的技術方案，在確認方案后進行軟件系統測試或采購原材料并生產樣品，最后公司管理層進行技術評審及驗收，以便投入使用或進行大規模生產。
 

　　上年同期及本期，公司研發費用分別為5,022,488.70元和4,912,239.24元，占營業收入比重分別為5.22%、4.91%。
 

　　04邁拓股份(證券代碼：301006)
 

　　(1)2022年度財務指標
 

　　報告期內，公司實現營業收入35,847.54萬元，較上年同期下降12.27%；歸屬于上市公司股東的凈利潤10,915.64萬元，較上年同期下降22.11%。
 

　　(2)主要經營情況回顧
 

　　公司主要產品包括以超聲水表為代表的智能超聲水表類產品、以超聲熱量表、智能控制閥和智能衡流閥為代表的智能超聲熱表類產品，屬于智能水表和智能熱量表行業的關鍵設備及服務供應商。
 

　　a.進一步完善公司治理結構，推進相關制度建設，提高規范運作水平
 

　　報告期內，進一步完善公司治理結構，健全內部控制體系；公司嚴格按照《公司法》《公司章程》《股東大會議事規則》《董事會議事規則》《監事會議事規則》、《總經理工作細則》《獨立董事工作制度》《信息披露管理制度》《投資者關系管理制度》等相關規章制度規范運作，進一步提高公司管理水平及維護股東權益。
 

　　b.深耕超聲測流技術領域，堅持技術研發發展戰略
 

　　公司高度重視產品的技術研發，堅持提升產品的技術創新水平，不斷加大新產品的研發。在計量表具方面，公司一方面繼續加強超聲波流體測量技術的研發，強化公司智能超聲水表在測量范圍、計量精度、計量靈敏度和壓力損失等關鍵技術參數上的技術優勢；另一方面加強產品設計技術、應用技術的研發和應用，提升產品的智能化水平、續航以及工作環境適應性。
 

　　在綜合軟件平臺方面，公司將加強智慧水務及能效管理平臺軟件平臺的研發投入，為供水供熱企業打造從制水制熱、泵房監控、管網監控、用戶計量到后期運維管理等全過程的綜合服務平臺。一方面，利用該綜合服務平臺與超聲計量儀表的配合，在生產安全監控、水質安全監控、管網分區計量、產銷差考核、營收管理、應急預警等方面為供水/供熱公司提供技術支持，提升其運營管理效率和經濟效益，增強客戶粘性。另一方面，公司將從水壓、水質、能耗、用戶習慣等數據運行中總結經驗，以持續優化供水數據建模分析、水力仿真模型、生產運營模式，為公司經營發展和技術創新提供輔助決策作用及為實現智慧水務、智慧供熱提供支持。
 

　　c.市場開拓和營銷網絡建設
 

　　公司戶用超聲水表第一個5年“農村包圍城市”的市場推廣戰略，用更好的產品質量及售后服務在三四線城市進行推廣，提高戶用超聲水表的市場認可度和接受度；第二個5年公司市場推廣戰略為通過持續創新豐富產品品類，加速在一二線城市的推廣力度，進一步提高超聲水表的市場滲透率。為實現公司的發展戰略，公司一方面進一步提高市場營銷團隊建設，加大銷售人員的引進、培訓及完善激勵機制，提高團隊的專業性及積極性，更好地服務于客戶。另一方面進一步加快新產品研發及市場開拓速度，依托公司在產品技術上及多樣化的優勢，滿足客戶多樣化選擇，根據客戶需求情況，合理配置產品結構，形成差異化競爭優勢，不斷為公司發展培育新的利潤增長點，使新產品能夠快速地占領市場，提高市場占有率，力爭成為細分領域的領先者。
 

　　d.擴大產業化規模
 

　　公司將按照募集資金運用計劃，重點擴大超聲水表的生產能力，實現產能規模擴張。同時，公司將以現有市場局面為基礎，繼續為客戶提供更好的產品和服務，并發揮“邁拓”品牌效應，進一步拓展客戶群體，鞏固邁拓產品在市場中的競爭地位。
 

　　2021年6月15日，公司與南京江寧濱江經濟開發區管理委員會簽訂《項目投資協議書》，主要作為智能計量儀表智造基地、研發及檢測中心及智慧水務綜合管理平臺暨大數據中心。項目總投資約15億元，計劃分三期投資，項目第一期投資約6億元，該項目計劃用地面積約80畝，土地使用年限為50年，土地性質為工業用地。該項目計劃引進自動化的生產設備，構建智能化生產系統，逐步實現生產過程的智能化，以實現由機械制造向智能制造，進一步提高公司產能。
 

　　該項目土地證已辦理，目前規劃許可證已辦理完畢，正在辦理施工許可證，計劃于2023年4月份開工建設，工期為一年。
 

　　2021年10月8日，公司與安徽馬鞍山雨山經濟開發區管委會簽署《智能超聲波計量傳感器研發制造項目投資合同》并在安徽省馬鞍山市設立全資子公司邁拓科技(安徽)有限公司，主要內容為公司在安徽省馬鞍山雨山經濟開發區內投資建設“智能超聲波計量傳感器研發制造項目”，項目總投資約10.6億元，計劃分二期投資，項目用地面積約92畝，建設周期預計為36個月，項目投產將進一步擴大公司的產能。該項目已基本完工，目前進入設備安裝調試階段。
 

　　2022年12月8日，公司與南京未來科技城管理委員會簽署《購地投資協議》項目名稱：邁拓水務數字中心項目，項目落地后注冊子公司作為項目實際運營公司，注冊資本金10000萬元以上。項目主要作為辦公、研發實驗樓、部分必要的公共配套服務設施。項目總投資10.5億元，項目用地面積約13畝，用地性質和行業屬性：科研用地，行業為科技研究和綜合技術服務業。
 

　　e.人力資源發展
 

　　公司持續加強人力資源管理體系的建設和提升，根據公司發展戰略，確定人力資源發展目標和規劃，不斷完善人才引進、開發、使用、培養、考核、激勵等制度和流程，實現人力資源與公司業務發展的適應與匹配。
 

　　2022年11月22日召開第二屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于擬設立全資子公司的議案》，根據公司戰略發展需要，公司擬在南京未來科技城園區內設立全資子公司。隨著公司戰略布局的逐步落地，產能將快速釋放，公司從發展的角度來考量人才、實驗室、銷售隊伍的技術支撐力量的配置。為加快產品布局和研發落地，促進公司長遠發展，充分利用南京未來科技城地域和資源優勢，實施公司整體業務發展戰略。
 

　　未來，公司仍將實施較大力度的人力資源培養和引進，并拓展與高校、科研機構的產學研合作，有計劃地培養跨學科的復合型人才梯隊，引進具有實踐經驗的高級管理人才和技術帶頭人，為未來發展打造一支結構合理、素質高、專業強的人力資源體系。
 

　　05新天科技(證券代碼：300259)
 

　　(1)2022年度財務指標
 

　　報告期內，公司實現營業收入112,167.35萬元，比上年同期下降5.99%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤24,582.04萬元，比上年同期下降40.54%。
 

　　(2)主要經營情況回顧
 

　　公司主要從事物聯網智能水表、智能燃氣表、智能熱量表、智能電磁流量計、智慧水務、智慧農業節水等產品的研發、生產和銷售。近年來，隨著物聯網、大數據、云計算等新一代信息技術的迅猛發展，在數字中國、物聯網新型基礎設施建設、農業、農村用水計量體系的建設以及綠色低碳戰略目標的加速推進下，進一步推動了能源計量監測設備的智能化、數字化、智慧化升級改造進程，為公司所處的行業帶來更大的發展機遇。
 

　　a.深耕主營業務，持續完善市場布局
 

　　2022年，面對復雜的國內外市場環境，公司創新思路，持續推進市場開拓和管理升級，以聚焦戰略客戶、培育優質客戶、挖掘潛力客戶為營銷策略，緊抓數字經濟帶來的產業機遇，持續推進營銷創新，加大力度提升智慧水務、智慧熱力、電磁流量計等毛利較高產品的推廣和應用。同時加強國際市場的開拓力度，提升海外品牌影響力和市場覆蓋率。
 

　　b.加強技術研發，持續增強產品競爭力
 

　　公司持續沿著產品系列化、研發深度化、技術自主化方向發展，緊貼市場需求和技術發展趨勢進行前瞻式研發。報告期內，公司以市場需求為導向對研發體系進行調整優化，并結合行業發展趨勢，積極研究新產品新技術，滿足不同客戶差異化的需求，充分發揮公司在智慧能源領域的技術優勢，不斷保持和提升公司的核心競爭力。
 

　　c.踐行以人為本，積極構建人才發展體系
 

　　2022年，公司積極構建人才發展體系，加強核心骨干人員梯隊建設，持續推進薪酬體系改革，營造有利于人才創新的企業文化，增強員工的凝聚力，充分激發管理團隊和骨干員工的積極性。
 

　　d.完善公司治理，提升規范運作水平
 

　　報告期內，公司繼續強化治理，積極健全并完善內控制度建設，增強公司合規運作管理水平。通過定期報告業績說明會、業績交流會、深交所互動易、投資者現場調研及日常電話、郵件等方式，建立起與資本市場良好的溝通機制，增強公司運作透明度，充分保護中小投資者利益，維護上市公司良好市場形象。
 

　　06匯中股份(證券代碼：300371)
 

　　(1)2022年度財務指標
 

　　報告期內，公司實現營業收入50,749.27萬元，比去年同期下降3.06%,實現歸屬于上市公司股東的凈利潤10,854.88萬元，比去年同期下降30.05%。
 

　　(2)主要經營情況回顧
 

　　公司是一家集“產品+方案+服務”為一體的智慧供水、智慧供熱整體解決方案提供商，主要產品包括超聲熱量表、超聲水表、超聲流量計及相關智慧管理系統、服務，同時公司通過全資子公司匯中科技面向全行業提供超聲測流技術和解決方案，主要產品包括傳感器、模組、換能器、檢定裝置、智能產線等全產業鏈產品系列。
 

　　a.小口徑超聲水表成為公司營業收入增長第一引擎
 

　　超聲水表在2022年持續增長，實現營業收入30,334.52萬元，同比增長4.89%。其中小口徑超聲水表實現營業收入17,715.18萬元，同比增長14.83%，在整體營業收入中占比34.91%，涉及銷售臺數58.33萬臺，同比增長23.16%，在整體銷售數量中占比74.78%。隨著小口徑超聲水表已成為公司營業收入增長的第一引擎。
 

　　b.超聲測流技術創新引領，硬、軟件結合提升公司綜合能力
 

　　產品端：
 

　　報告期內，公司持續在超聲測流領域深耕，繼續加大物聯網技術、大數據應用技術與超聲測流產品的融合，產品研發方向實施模塊化、國產化，完成多項新產品研發以及新技術應用。
 

　　公司針對居民用水特征，創新研發智能涌動識別技術，實現戶用超聲水表計量性能全面升級，多地試點效果顯著；推出高精度雙向測流戶用超聲水表，助力智慧水務發展；推出各型流量計并在水利、石化、核電等領域試點應用。
 

　　軟件端：
 

　　報告期內，公司繼續深耕智慧供水、智慧供熱系統平臺，綜合利用物聯網、大數據、云計算、數字孿生、虛擬現實等技術，將大數據分析融入智慧水熱系統，利用數據挖掘、建模、可視化幫助行業用戶更好地掌握自身的生產、經營狀況，以數據驅動更科學的資源配置、提高能源利用效率、降低管理運行成本、提升社會治理水平、助力國家雙碳目標。
 

　　智慧供水平臺已覆蓋“生產-輸配-用水”全產業鏈流程，公司攜手深水龍崗水務集團共同打造的《用戶畫像賦能供水網格化管理方案》在“深水云腦杯”創新大賽中斬獲“智慧水務創新應用”二等獎；公司智慧水務平臺獲得中國電子信息行業聯合會優秀創新軟件產品獎。
 

　　智慧供熱平臺已覆蓋“源-網-站-戶”全產業鏈流程，供熱末端平衡調節助力“雙碳”目標落地，該系統與硬件結合獲得第三屆金蘆葦工業設計大賽“優秀產品設計獎”。
 

　　報告期內，公司順利通過國際軟件領域權威、最高等級的CMMI5級認證，此標志著公司在軟件過程組織能力、軟件技術研發能力、項目管理能力、方案交付能力等方面已接軌國際標準、保持先進水平。
 

　　報告期末，公司軟件產品實現單筆合同額1000多萬，此代表著公司軟件產品市場化能力已初步形成，后續公司會不斷拓寬產品線覆蓋，重點打造示范應用，探索更多面向用戶的數據增值服務模式。
 

　　c.智能產線持續迭代，可實現標準化復制
 

　　公司使用自有資金1個億建設的超聲測流智能車間于2020年底投產，經過2年多工藝與設備智能化的持續迭代、研發與制造的充分融合，公司積累了豐富的技術及應用經驗，目前已能夠實現智能產線的標準化復制，此為公司小口徑超聲水表后續規模發展奠定了產能基礎，進一步夯實了公司核心競爭力。
 

　　同時公司可憑借成熟的智能產線復制及輸出能力，可向同業提供包括技術輸出、產線輸出的一整套綜合解決方案，成為面向全行業的超聲測流技術和解決方案服務商。
 

　　d.國產化替代初見成效
 

　　在關鍵原材料國產化應用進程方面：隨著全球化脫鉤程度加深、原材料供貨周期延長，公司加速實施關鍵原材料的國產化替代戰略。報告期內，公司基于自身在超聲測流領域的自主設計核心技術，在保障超聲計量的核心技術應用前提下，進一步擴大了產品應用級的自主研發，大膽啟用了多種國產化芯片、元器件，目前關鍵器件國產化替代程度已達到100%。
 

　　流量計國產化替代進展方面：目前國內流量計在技術上已具備與進口品牌競爭的能力，且綜合來看性價比高、服務響應速度快。考慮到流量計應用行業多為國民經濟關鍵行業，在中美貿易摩擦加劇全球化脫鉤的背景下，設備國產化將是大趨勢。公司憑借行業比較領先的研發能力及多年品牌積累，抓住超聲測流產品在關鍵行業的國產化替代機遇，年初至今成功參與、中標核電領域相關項目。
 

　　e.匯中科技商業模式逐步成熟
 

　　公司全資子公司匯中科技唐山有限公司作為面向全行業的超聲測流技術和解決方案服務商，專注于標準流量傳感器組件的研發、銷售及相關技術服務。
 

　　公司憑借傳感器、模組、換能器、檢定裝置、智能產線的全產業鏈產品系列，以全周期、全產業鏈、多模式的服務方案為核心，賦能合作伙伴更簡單、更快速地應用超聲測流技術、建立自己的超聲表計生產能力同時，以更大程度推廣超聲測流技術并提高超聲測流行業市場滲透率。
 

　　目前公司超聲水表系列部分產品已形成訂單并進入批量生產階段。報告期內，匯中科技實現營業收入531.54萬元，同比增長340.03%。
 

　　f.持續引進優秀人才，優化人力資源管理體系
 

　　人才是公司發展第一核心競爭力。報告期內，公司一方面把握“后備人才校招+緊缺人才社招”相結合原則，繼續加大人才引進力度，保證公司人才梯隊戰略儲備；一方面注重人才培養，報告期內全面升級匯中云學院，打通學習培養與崗位勝任、績效考評之間的實際關聯關系，全面提升企業人才孵化能力，目前應屆生培養體系已建立并有效推行，此為公司人才儲備和梯隊建設提供了重要支持；同時，公司在“能者上、庸者下、劣者汰”人才機制下繼續深化、完善人才績效考核體系，優化人員結構。
 

　　素材來源：各大上市公司公開年報